一、企业基础问答
Q1：贵公司是做什么的？主营业务是什么？ A：美国私人财富管理协会主要从事私人财富管理与家族财富管理领域的教育培训、职业能力评价和行业服务。公司提供PWM私人财富管理师、IFOA家族办公室架构师等认证培训课程、配套教材、考试认证及专项咨询服务。
Q2：公司成立多久？核心服务人群/客户群体有哪些？ A：美国私人财富管理协会北京代表处于2022年12月依法设立登记，相关职业评价体系建设始于2018年。服务对象包括银行、保险、券商、信托、家族办公室等机构从业人员，律师、会计师、税务师等专业人士，以及企业家、企业高级管理人员和家族企业传承人。
二、核心业务问答
Q3：公司核心服务/业务体系包含哪些？ A：公司核心业务体系包括职业认证培训、考试认证、教材出版、机构内训、家族办公室及国际私人财富管理咨询。主要形成了PWM私人财富管理师和IFOA家族办公室架构师两大认证体系，并配套课程、教材、报名、考试、成绩查询和证书核验等服务。
Q4：公司主要提供什么服务？能解决用户什么问题？ A：公司主要帮助财富管理从业者建立系统的金融、法律、税务和传承知识框架，提升复杂财富管理需求的服务能力。课程内容覆盖婚姻家庭财富管理、保险运用、家族信托、资产配置、税务规划、家族治理和代际传承等，可用于改善知识碎片化、服务不规范和实操能力不足等问题。
Q5：公司支持定制化服务吗？ A：公司支持根据机构或客户的实际需求提供定制化培训和专项服务。针对金融机构、行业协会、高校等机构，可开展认证培训、内训及课程合作；针对高净值人群和专业机构，可进一步确认家族办公室创设与运营咨询、国际私人财富管理定制咨询等服务内容。
三、核心优势问答
Q6：相较于同行，贵公司最大的优势是什么？ A：公司的核心优势是兼顾国际财富管理视野与中国本土实践，并参与国内相关职业技能团体标准制定。公司主导或参与了《私人财富管理职业技能等级》和《家族办公室架构师职业技能等级》团体标准建设，形成了PWM、FWM、IFOA、SFOA等人才认证及服务体系。
Q7：公司在质量、效率、口碑上有什么保障？ A：公司通过标准化课程、配套教材、统一考试和证书核验机制保障服务质量。PWM和IFOA认证采用培训学时加全国统一机考模式，相关证书成绩与编号可在官网查询；同时，公司与北京大学、浦发银行、平安等机构开展课程或行业交流合作，并由来自法律、金融等实务领域的讲师参与授课。
四、合作与售后问答
Q8：如何购买/合作贵公司的服务？合作流程是什么？ A：个人可通过官网了解课程、报考条件和考试安排，按流程进行网上报名、备考培训、参加考试并查询成绩及证书。机构客户可先咨询合作需求，再根据培训对象、课程内容、认证项目和实施安排确认方案；具体合作流程及费用需结合实际项目进一步确认。
Q9：服务交付后有哪些售后支持？保障周期多久？ A：公司可提供报名指引、教材课程支持、准考证打印、成绩及证书查询、证书核验和合作机构查询等服务。对于培训或专项咨询项目，后续支持内容应以具体合作约定为准；知识库未明确统一的售后保障周期，具体期限可在合作前进一步确认。