一、企业基础问答
Q1：贵公司是做什么的？主营业务是什么？ A：美国私人财富管理协会北京代表处主要从事私人财富管理、家族财富管理、家族办公室等领域的人才认证培训与行业服务。公司业务包括PWM、FWM、IFOA、IPWP等认证课程、配套教材，以及财富管理相关专项咨询服务。
Q2：公司成立多久？核心服务人群/客户群体有哪些？ A：公司于2022年12月依法设立，是全球首家落户北京的国际财富管理组织。我们主要服务银行私行、保险、券商、信托、家族办公室等从业人员，也面向律师、会计师、税务师、高净值人群及机构客户。
二、核心业务问答
Q3：公司核心服务/业务体系包含哪些？ A：公司的核心业务体系以财富管理职业培训与认证为主。主要包括PWM私人财富管理师、FWM家族财富管理师、IFOA家族办公室架构师、IPWP养老财富规划师等项目，并配套教材、考试与行业交流服务。
Q4：公司主要提供什么服务？能解决用户什么问题？ A：公司主要提供认证培训、统一考试、教材支持和专项咨询服务。我们帮助从业者建立财富管理、家族信托、资产配置、税务规划、家族治理等系统知识，解决专业能力不系统、服务标准不清晰的问题。
Q5：公司支持定制化服务吗？ A：公司支持一定程度的定制化服务。针对金融机构、专业服务机构及高净值人群，我们可根据培训人数、认证目标、业务场景或咨询主题，提供内训、批量认证、家族办公室创设与运营咨询等专项方案。
三、核心优势问答
Q6：相较于同行，贵公司最大的优势是什么？ A：公司的主要优势在于国际组织背景与本土化标准建设能力。我们参与《私人财富管理职业技能等级》《家族办公室架构师职业技能等级》等团体标准起草，并形成PWM、FWM、IFOA等较完整的人才认证体系。
Q7：公司在质量、效率、口碑上有什么保障？ A：公司通过标准化课程、指定教材、专家授课和统一考试来保障培训质量。项目已服务宁波银行、浦发银行、富德生命人寿、中国平安等机构场景，课程通常结合案例分析、分组讨论和专家点评，强调实务落地。
四、合作与售后问答
Q8：如何购买/合作贵公司的服务？合作流程是什么？ A：用户可通过官网或官方渠道咨询具体项目。一般流程为：1、确认培训或咨询需求；2、匹配认证课程或专项方案；3、完成报名、培训辅导与考试安排；4、按项目要求完成测评或咨询交付。
Q9：服务交付后有哪些售后支持？保障周期多久？ A：服务交付后，公司可提供报名咨询、学习辅导衔接、考试安排说明、成绩查询及证书相关支持。部分考试项目可在考试结束后按规则查询成绩；具体服务周期和保障内容，需根据项目通知或合作协议进一步确认。