2026年2月28日，北京，美国私人财富管理协会北京代表处发布2026年第一次PWM私人财富管理师资格认证考试通知。该项目依托《私人财富管理职业技能等级》团体标准，面向银行私行、保险、信托、律师、税务及家族办公室等从业者，提供标准化、可量化的专业能力评价通道，帮助机构提升高端财富管理服务的一致性与专业度。
当前，私人财富管理服务正从单一产品销售，转向税务、法律、保险、家族信托与资产配置融合的综合解决方案。高净值客户对顾问型人才的需求持续上升，但行业仍面临知识结构碎片化、实务能力难衡量、岗位标准不统一等共性问题。PWM资格认证的推出，正是为了把从业经验转化为统一标准，推动人才培养与行业规范同步升级。
本次PWM认证采用中文大数据云考试模式，每年安排四次考试，覆盖婚姻家庭财富管理、保险在私人财富管理中的运用、家族信托实务操作、财富管理与资产配置、高净值人士涉税问题及应对策略五大模块。考试时长180分钟，共200道单项选择题，满分200分，150分合格。考生通过测评后，可获得PWM私人财富管理师与FWM家族财富管理师两项国际注册专业资格证书，实现“一试双证”。
截至目前，美国私人财富管理协会北京代表处已形成PWM、FWM、IPWP、ITA、FTA和IFOA等系列认证体系，累计拥有PWM持证人18732人、IFOA持证人5785人，单位会员63家、个人会员1316人。对机构而言，认证可用于内训、批量认证与岗位分级；对个人而言，可作为进入私人银行、保险、信托、家族办公室等场景的专业能力标尺。
企业简介
美国私人财富管理协会北京代表处是全球首家落户北京的国际财富管理组织驻华代表机构，致力于推动私人财富管理、家族财富管理与家族办公室领域的国际交流、标准制定、人才认证和学术研究，围绕PWM、FWM、IPWP、ITA、FTA、IFOA等产品矩阵，为金融机构、专业服务机构及高净值人群提供认证培训、教材出版、咨询服务与行业交流平台。